金夆策略 Canalys：一季度中国内地在云基础设施服务上的支出达到116亿美元 同比增长16%

（原标题：Canalys：一季度中国内地在云基础设施服务上的支出达到116亿美元 同比增长16%）

智通财经APP获悉，Canalys最新数据显示，2025年第一季度，中国内地在云基础设施服务上的支出达到116亿美元，同比增长16%。AI相关需求已成为推动企业向云端迁移的主要动力。为把握这一增长机遇，云厂商正积极加大对AI基础设施和模型研发的投资。为弥合AI大模型能力与实际业务需求之间的差距，厂商正采取多种战略路径，包括开源AI模型、拓展合作伙伴生态、推出AI智能体开发平台等。

在其最新发布的《企业AI合同数据库》中，Omdia记录了多项中国内地企业与云厂商之间的新合作案例，企业正通过部署预训练的即用型模型及相关服务，加速其AI落地进程。2025年第一季度，阿里云在中国内地云服务市场中占据33%的份额，华为云为18%，腾讯云为10%。

2025年第一季度，中国内地云基础设施服务市场持续加速发展。随着企业加快AI部署，云服务市场的潜力正不断释放。AI大模型对算力的巨大需求，正在显著推动企业对基于云的GPU资源的依赖。

客户对AI的旺盛需求正在重塑云计算的应用方式。Canalys高级总监 Rachel Brindley 表示：“AI正在全方位推动企业加速上云。一方面，原本依赖本地数据中心的组织，正将AI相关工作负载迁移至云端;另一方面，已经部署云架构的企业也在持续将AI能力融入自身的数据系统与业务流程，带动对GPU资源、IaaS服务及基础模型能力的长期需求。”

与此同时，AI大模型的持续迭代正推动AI能力向更具实用性的方向发展。为了更好地契合实际业务需求，云厂商正在探索多种战略路径。例如，阿里云已全面开源其Qwen 3模型，试图通过开放与生态扩展，加速AI的采纳与商业化。其他厂商则加快AI智能体平台的开发，推动AI能力在实际场景中的系统化交付。腾讯云推出了“腾讯云智能体开发平台”，华为云则发布了“ModelArtsVersatile”，这些平台均提供了可适配不同业务场景的开发框架，助力企业更好地集成与规模化部署AI解决方案。

Canalys高级分析师章一表示：“头部云厂商正积极探索AI落地路径，一方面通过模型开源释放能力、构建生态，另一方面借助智能体平台加快任务执行与场景交付。这两种路径：生态扩展与应用交付，正在成为AI能力转化为业务价值的关键模式。”

随着AI产品化进程加快，生态合作伙伴的重要性日益凸显，无论是通过模型开源还是智能体部署，都在推动AI能力与业务价值的融合。2025年第一季度，由合作伙伴驱动的云服务收入占整体市场的25%。随着生态协作成为AI商业化的核心推动力，这一占比预计还将持续上升。

2025年第一季度，阿里云继续稳居中国内地云服务市场首位，市场份额达33%，同比增长15%。其AI相关工作负载已连续七个季度实现三位数增长，成为其云业务的核心引擎。今年4月，阿里云发布首个具备“思考”与“非思考”模式动态切换能力的混合推理模型Qwen3，并将该系列共八个模型全面开源，进一步强化其AI生态建设。作为国际化战略的一部分，阿里云自5月起面向中国企业启动“出海加速大会”系列活动，推动平台在全球范围的应用拓展。与此同时，其全球布局也在持续推进——7月宣布在新加坡设立首个全球AI能力中心(AIGCC)，在马来西亚启用第三座数据中心，并计划于10月前在菲律宾上线全新数据中心。

华为云作为中国内地第二大云服务商，在2025年第一季度实现18%的营收同比增长，市场份额提升至18%。6月，华为云推出多项AI技术更新，包括发布基础模型套件的最新版本“盘古5.5”，覆盖自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)、多模态学习、预测分析与科学计算五大核心领域，推理效率提升达八倍。同时，华为云还推出企业级智能体开发平台“ModelArts Versatile”，通过场景化模板简化AI智能体的开发流程。为进一步壮大生态体系，华为云还发布了一项总额达1.5亿元人民币(约合2100万美元)的生态激励计划，聚焦昇腾AI服务、GaussDB数据库等四大核心方向。其云市场KooGallery也获得显著增长，年交易笔数突破百万，超过一半客户通过该平台完成交易。

腾讯云在2025年第一季度的市场份额为10%。受限于内部资源优先级安排，其GPU供给一度紧张，短期增长受到一定影响。6月，腾讯云对其混元大模型Turbo S与T1进行迭代升级，其中Turbo S已跻身全球Chatbot Arena评测前八。公司还推出了“腾讯云智能体开发平台”(TCADP)，平台集成其自研大模型，并支持接入DeepSeek-R1、V3等高性能模型，助力智能体应用的快速开发与落地。在国际市场方面，腾讯云于日本新增一个云区域，设立该国第三个可用区，进一步加强其在亚太市场的服务能力，推动区域云服务采纳。

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